📊 账号监控摘要 | 2026-07-08 10:04 BJT
共 6 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
1. 苹果开始测试中国厂商长鑫存储（CXMT）的 DRAM，或用于中国市场设备
2. $MU 暴跌 25% 后，多方认为基本面未变：$41B 营收、16 份锁量合同，HBM4 已获 $NVDA Vera Rubin 平台认证
3. $TSM 光子集成芯片（PIC）产能大幅扩张：Q2 达 1 万片/月，Q4 目标 1.5 万片，2028 年超 2.5 万片
4. 台湾 Delta 电子与中国麦格米特再次涨价 5–20%，铜/MOSFET/被动元件成本持续上行
5. $MU 关键技术位：966 为多空分水岭，看多目标 1100→1259→1500
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**个股与评级**
- @EliteOptions2 - $MU 多头逻辑：$41B 营收、345% YoY、85% 毛利率；16 份锁量合约+$22B 押金确保底价；HBM4 认证 $NVDA Vera Rubin，收入已破 $1B 且放量速度是 HBM3E 两倍。当前 938 位于月线支撑上方，若收复 966 看 1100，破 1259 则目标 1500 - https://x.com/EliteOptions2/status/2074664525333500117
- @jukan05 - 苹果已启动测试 CXMT（长鑫存储）DRAM 芯片，目标为中国市场销售的苹果设备，消息源自 FT - https://x.com/jukan05/status/2074654665682407763
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**科技与 AI**
- @dnystedt - $TSM 光子集成芯片（CPO 核心元件）产能：Q2 已达 1 万片/月（年初仅 500 片），可年产 7800 万颗；Q4 目标 1.5 万片，2028 年达 2.5 万片以上。AI 数据中心光互联需求驱动，电信号物理瓶颈加速光传输普及 - https://x.com/dnystedt/status/2074658382599110872
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**期权与交易**
- @EliteOptions2 - $MU 交易策略：收复 966 后，波段单关注 8/21 1500C，日内单关注 7/10 1000C - https://x.com/EliteOptions2/status/2074664525333500117
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**宏观与供应链**
- @dnystedt - 台湾 Delta 电子涨价 5–20%，中国麦格米特涨价 10–20%；铜、MOSFET、电源芯片、铝等原材料年初至今涨幅 10–20%，铜占 Delta 物料成本 20% - https://x.com/dnystedt/status/2074658730784997836
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**整体市场情绪：分化**——$MU 多空博弈激烈，科技硬件供应链成本压力上行，光互联等 AI 基建方向结构性乐观。
共 6 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
1. 苹果开始测试中国厂商长鑫存储（CXMT）的 DRAM，或用于中国市场设备
2. $MU 暴跌 25% 后，多方认为基本面未变：$41B 营收、16 份锁量合同，HBM4 已获 $NVDA Vera Rubin 平台认证
3. $TSM 光子集成芯片（PIC）产能大幅扩张：Q2 达 1 万片/月，Q4 目标 1.5 万片，2028 年超 2.5 万片
4. 台湾 Delta 电子与中国麦格米特再次涨价 5–20%，铜/MOSFET/被动元件成本持续上行
5. $MU 关键技术位：966 为多空分水岭，看多目标 1100→1259→1500
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**个股与评级**
- @EliteOptions2 - $MU 多头逻辑：$41B 营收、345% YoY、85% 毛利率；16 份锁量合约+$22B 押金确保底价；HBM4 认证 $NVDA Vera Rubin，收入已破 $1B 且放量速度是 HBM3E 两倍。当前 938 位于月线支撑上方，若收复 966 看 1100，破 1259 则目标 1500 - https://x.com/EliteOptions2/status/2074664525333500117
- @jukan05 - 苹果已启动测试 CXMT（长鑫存储）DRAM 芯片，目标为中国市场销售的苹果设备，消息源自 FT - https://x.com/jukan05/status/2074654665682407763
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**科技与 AI**
- @dnystedt - $TSM 光子集成芯片（CPO 核心元件）产能：Q2 已达 1 万片/月（年初仅 500 片），可年产 7800 万颗；Q4 目标 1.5 万片，2028 年达 2.5 万片以上。AI 数据中心光互联需求驱动，电信号物理瓶颈加速光传输普及 - https://x.com/dnystedt/status/2074658382599110872
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**期权与交易**
- @EliteOptions2 - $MU 交易策略：收复 966 后，波段单关注 8/21 1500C，日内单关注 7/10 1000C - https://x.com/EliteOptions2/status/2074664525333500117
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**宏观与供应链**
- @dnystedt - 台湾 Delta 电子涨价 5–20%，中国麦格米特涨价 10–20%；铜、MOSFET、电源芯片、铝等原材料年初至今涨幅 10–20%，铜占 Delta 物料成本 20% - https://x.com/dnystedt/status/2074658730784997836
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**整体市场情绪：分化**——$MU 多空博弈激烈，科技硬件供应链成本压力上行，光互联等 AI 基建方向结构性乐观。