【project: make-money】
📋 周度回顾 | 2026-08-23

🔴 需要决策
1. **IBIT PMCC 三张长腿均无短腿裸跑**（$30/2027-06-17、$32/2027-12-17、$25/2027-12-17）：
均在收租空窗。$37.5C 短腿已于 2026-08-14 到期作废（台账已记账，累计权利金 $0.25）。
需决定开新一轮短腿，或在台账 note 里明确记录为主动不卖。
2. **共识得分过期清单**（详见下方「共识得分」小节）：MU（47 天）、NBIS（39 天）需重跑；
LPK/HOOD/AMAT/CCXI/AEHR 从未跑过。GOOG（27 天）/META（17 天）虽未达 30 天阈值，
但均属 2026-08-15 已定的大盘股降级名单（NVDA/GOOG/META/MSFT 停新研究），不建议安排重跑。
3. **MSFT fundamentals 两条未裁决口径冲突**：
- Copilot 环比增速 @TJ_Research 称「+100%」，但 2,000万→3,000万席位实际是 +50%，
可能是同比误写环比或口径不同（Copilot 席位 vs M365 Copilot 付费席位），核实前不采用 +100%
- 用户摘要「约 $175B capex，2027 大致相同」与一手转录「$175B 系 CY2026 租赁重分类口径，
FY2027 未给美元框架」冲突，未取得原文前不采用 FY2027≈$175B
4. **观察收件箱 2 条 🆕 已停留 11-16 天未处理**（超过 7 天判定线）：
- 2026-08-12 MiniMax H3 开源发布（主体侧涨幅已定价，"谁被伤到"竞对候选未核实）
- 2026-08-07 DeepSeek API 涨价（可能证伪"开源模型效率碾压=算力需求萎缩"叙事）
需决定：升级检验设计 / 归档 / 继续观察。
5. **标的候选库 7 个 candidate 均未推进**（LITE 25天、009150.KS/005930.KS 23天、
300308.SZ/AXTI+LITE+COHR+NOK 17天、BBW 11天、ORCL 10天），部分已属僵尸候选，
需 promote（先过 `/social-pulse` 或 `/consensus-score`）/ drop / 继续观察。
6. **观察 auto 扫描：2026-08-19 出现 1 条 🟢 pass**（"消费级硬件可跑的开源模型逼近前沿智能
水平"），按流程需与用户确认是否转正式记录。

📊 本周状态
- **Thesis 规范**：`thesis-lint` 0 error / 4 warn（META/NVDA/PLTR「待完善」未勾选项各 1-2 处，
MU 共识得分 47 天未刷新——已并入下方「共识得分」）；`actionability-lint` 8 个 V2/V3 thesis
0 error/0 warn；`evidence-validate` / `scenario-validate` 均 ✅；`basis-check scan` 命中 17 处
MSFT/GOOG capex/backlog 口径断点引用，逐条核对后除上方「需要决策」#3 的两条外，其余均已在
各自 news/fundamentals 文件中标注为已核实/已裁决，无需额外动作
- **收件箱**：INDEX.md 2 条 🆕 超 7 天未处理（进「需要决策」）；本周 auto 扫描（08-16~08-23）
以 AI 模型定价战/开源模型追平前沿（Qwen3.8/DeepSeek V4/Gemini Flash 降价）为主线，
与 INDEX.md 现有 MiniMax/DeepSeek 观察方向一致，未发现独立新主题；ticker-candidates
7 candidate 均未推进
- **持仓风险**：已刷新（`sync-positions.mjs` 现场重跑成功，report_date 2026-08-21，
nav_base $111,662，5 个持仓，data_gaps 空）。无超限项，最大单仓 GOOG 6.12% < 20%，
科技集中度 ~6.95% < 50%
- **成交对账**：过去 7 天 IBKR 侧 2 笔（QQQM/IVV 定投分数股），均属 DCA 豁免范围，
历史上不单独记 journal，无遗漏；Schwab 流水已导入（toDate 2026-08-23 覆盖本周），
新增 0（已全部去重存在），无 `needs_review` 告警
- **期权专项**：IBKR 侧 VIX call（多头对冲仓，非裸空，无覆盖要求）；Schwab 侧 3 张 IBIT
PMCC 长腿，`pmcc-plan.mjs status` 显示均⚪无短腿裸跑（进「需要决策」）；本周有 1 轮短腿
（$37.5C）到期作废已记入台账，回流：本次为 expired 结果，非策略失误，暂不追加 playbook 教训；
`schwab-positions.json` 上周标记的"内容与文件用途不符"问题本次核实已消失（现为正确的
持仓快照格式），未确认修复来源，已在 positions.md 备注更新
- **入库回顾**：过去 7 天 news 新增 16 篇（AEHR ×3、GOOG ×1、MARKET ×4、META ×5、SIVE ×4），
绝大多数「后续动作」为等待未来事件触发（AEHR 8/25 Jefferies 会议、GOOG Marvell 协议 10-Q
确认、META Muse Spark OpenRouter 份额追踪、SIVE 8/27 财报）非遗留缺口；例外：MARKET 侧
"与 korea-leverage-monitor 原始数据交叉核对"这条后续动作在 08-11/08-18(×2)/08-21/08-22(×2)
共 6 篇文件中反复出现且从未被勾选完成——怀疑是任务本身有偏差（转述讲的是"对冲基金韩股净
敞口"，korea-leverage-monitor 采集的是"KOFIA 散户保证金融资"，两者不是同一数据源，交叉核对
可能天然做不了），建议下次 `/doc-audit` 或人工检查该后续动作的可执行性，不建议继续机械重复；
fundamentals 冲突 2 处待裁决（MSFT，见「需要决策」#3），LPK 的 2 处历史冲突已裁决（采信
官方口径，转述已被证伪）

完整报告：portfolio/reviews/2026-08-23-weekly-review.md

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 20:03 BJT
共 4 条推文（过去 2 小时（约 18:00–20:00））

**速览**

- 巴基斯坦陆军元帅将访德黑兰，或为美伊调停铺垫
- 交易员押注两月内 Trump 对伊朗政策转向（TACO）
- 若谈判缓和，油价与通胀预期或下修

**宏观与利率**

- https://x.com/AlphaguyTrading — 巴基斯坦陆军元帅 Munir 周一访德黑兰，被视为美伊重启谈判的前置信号；美国当前边加制裁边保留调停空间，若达成"协议"有助于压低油价、缓解中期选举压力 → [原文](https://x.com/AlphaguyTrading/status/2091495883309527108)

**期权与交易**

- https://x.com/AlphaguyTrading — 基于上述判断，继续持有航空股多头 + USO 两月期 Put，押注地缘缓和后油价回落 → [原文](https://x.com/AlphaguyTrading/status/2091495883309527108)

**整体情绪**：分化 — 地缘政治层面偏乐观（押注缓和），但仍以对冲仓位（Put）留有防守，其余账号本时段无实质投资信息。

【project: x-monitor】
🔍 关键词追踪 [project: twitter] | 2026-08-23 20:00 BJT
话题：Platform Stress-EN

**Platform Stress-EN（1 条）**

- https://x.com/purikku22 — $FLOWER 因黑客攻击暂停充提至8月24日，玩家卖作物筹资应对（❤️14 🔁0）→ [原文](https://x.com/purikku22/status/2091444697713811559)

**趋势**：单条讨论，聚焦 Sunflower Land 因跨链漏洞暂停 $FLOWER 充提对玩家资金的影响

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 18:04 BJT
共 1 条推文（过去 2 小时（约 16:00–18:00））

**速览**

- $APP 股价腰斩但基本面未恶化，Q2 营收增53%
- P/E 压至23倍，处历史估值底部
- 护城河 AXON 广告系统，正拓展电商第二曲线
- 电商早期信号良好，CAC 未随预算扩大恶化
- 285-290 为博主关注的分批布局区间

**个股与评级**

- https://x.com/ArtofSpecuycky — $APP 深度分析：Q2 营收1.92B(+53%)，净利1.27B(+55%)，EBITDA Margin 84%；P/E 从中位50倍压至23倍，处历史最低区间；核心资产 AXON 广告预测系统，正从 Gaming 向电商/DTC 拓展第二增长曲线，管理层认为非游戏市场TAM是游戏的5-10倍；三档情景：熊市15-20倍PE，基准25-30%增速估值有吸引力，牛市若稳定30%+增速可看30-35倍以上；作者计划300附近开始关注，285-290为首选布局区间，270-275或240缺口为更佳风险回报点 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2091448317901472069)

**整体情绪**：中性偏多 — 单条深度分析看好$APP估值修复，但强调需等电商数据验证，非一致乐观。

【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 18:00 BJT
过去 2 小时（约 16:00–18:00）

📊 本批 6 条，AI 相关 1 条

**速览**

- Sequoia播客专访强化学习之父 Rich Sutton
- Sutton：合成数据是"巨大错误"，世界远比模拟器复杂
- 大模型仅覆盖智能约四分之一，部署后权重不再更新
- 灾难性遗忘"完全可治愈"，持续学习是关键
- Oak Lab 目标：5-10年内万亿参数、20瓦功耗、边行动边进化

**研究进展**

- https://x.com/alacheng — Rich Sutton访谈：反对合成数据依赖，主张AI应像动物一样从真实经验持续学习；Oak Lab 计划5-10年内造出万亿参数、功耗20瓦、持续进化的智能体 → [原文](https://x.com/alacheng/status/2091458202709704833)

**整体情绪**：中性 — 偏学术研究讨论，无产品或市场层面进展

【project: make-money】
BTC GEX 提示 2026-08-23 08:57 UTC
现价 $76462.84
📈 总 GEX 处于历史高位：高于 91% 的历史样本（基于 111 天）

【project: make-money】
📥 标的采集 2026-08-23 16:31 入库 1 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 1 条;影响判断 1 条;定价画像 1 条)

【SIVE】
- 🔴 SIVE Q2财报改至8/27美股盘后,附非现金社保费用计提说明

本批仅SIVE一条(Q2财报改期至8/27美股盘后+非现金社保费用计提)对8/27摊牌点判断有实质价值,其余均为情绪喊单或泛化联想,予以丢弃

文件:data/news/SIVE/2026-08-23-auto.md

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 16:03 BJT
共 1 条推文（过去 2 小时（约 14:00–16:00））

**速览**

- Fundstrat 维持标普 8000 目标不变，长端美债收益率是下一大风险
- 美国 30 年期国债收益率触及数十年高位，压制高估值成长股
- 8 月低流动性放大波动，短期易见暴跌与板块快速轮动
- Fundstrat 对分裂制衡的政治格局不悲观，更关注利率与流动性
- 对加密货币中长期逻辑仍积极，短期变量是流动性与美元

**宏观与利率**

- https://x.com/ArtofSpecuycky — Fundstrat：长端美债收益率是下一堵墙，SPX 8000 目标不变；30 年期收益率触及数十年高位，压缩科技成长股估值，资金或转向医疗、金融、工业、能源 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2091408492976607723)
- https://x.com/ArtofSpecuycky — 8 月低流动性叠加高估值、高长端利率，容易放大单日暴跌和板块轮动 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2091408492976607723)
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Fundstrat 对分裂国会不悲观，认为政策僵局降低不确定性；对加密货币中长期逻辑仍积极，短期看流动性和美元 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2091408492976607723)

**整体情绪**：中性偏谨慎 — 长期目标不变，但短期长端利率和低流动性带来高波动。

【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 16:00 BJT
过去 2 小时（约 14:00–16:00）

📊 本批 6 条，AI 相关 3 条

**速览**

- Grok Bot 表现强，用户称已取消其他 AI 订阅
- OpenAI Codex 限流问题明日修复，付费用量全部重置
- Ox Alpha 多模态还原网页 3D 效果，细节接近原图

**产品发布**

- https://x.com/zeroxkyle — Grok Bot 让他取消了所有其他 AI 订阅 → [原文](https://x.com/zeroxkyle/status/2091421704283447296)
- https://x.com/thsottiaux — Codex 限流问题源于多处效率漏洞，明日修复并重置全部付费用量 → [原文](https://x.com/thsottiaux/status/2091407991736332689)
- https://x.com/op7418 — Ox Alpha 用 WebGL 还原网页截图，3D 玻璃质感和排版细节几乎一致 → [原文](https://x.com/op7418/status/2091395283028738303)

**整体情绪**：乐观 — 三条均展示 AI 产品能力提升，反馈正面。

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 14:04 BJT
共 2 条推文（过去 2 小时（约 12:00–14:00））

**速览**

- NVIDIA 与 Palantir 在 Nemotron 上深度绑定，利好 $PLTR 企业级 AI 叙事
- NVIDIA 加码 60 亿美元投资 Poolside，强化 open-weight 生态
- 用户对模型的"智能感"很大程度取决于响应速度，而非纯智力

**科技与 AI**

- https://x.com/ArtofSpecuycky — NVIDIA 的 Nemotron 模型已整合进 $PLTR 的 AIP 和 Ontology，用于企业推理、AI Agent 和自动化；今年 6 月合作延伸至美国政府 Sovereign AI 项目，部署到 air-gapped 系统。NVIDIA 加码 60 亿美元投资 Poolside 后，Nemotron 采用率提升会直接放大 $PLTR 作为企业 AI 落地平台的价值 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2091391691043537313)
- https://x.com/ivanalog_com — 100+ tok/s 的模型让人觉得"很强"，50+ tok/s 感觉是 B 档，40 tok/s 以下容易被判定为 C/D 档。用户对模型的感知智能，一部分来自真实能力，一部分来自响应延迟 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2091393222085919103)

**整体情绪**：偏多 — NVIDIA 与 Palantir 的 AI 生态绑定被视为利好叙事。

【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 14:00 BJT
过去 2 小时（约 12:00–14:00）

📊 本批 8 条，AI 相关 2 条

**速览**

- Claude/AGENTS.md 写作指南发布，附开源工具 backpass
- 三星高管透露 zHBM、HBM5、CPO 等 AI 存力技术路线

**产品发布**

- https://x.com/kunchenguid — 写了 AGENTS.md/CLAUDE.md 指南：用户级手写，项目级像训练神经网络；开源 backpass 工具用历史会话生成优化提案 → [原文](https://x.com/kunchenguid/status/2091380569716433349)

**行业动态**

- https://x.com/damnang2 — 三星VP透露：zHBM 可能提前到来，采用混合键合技术，与HBM5并行发展 → [原文](https://x.com/damnang2/status/2091370874352042152)
- https://x.com/damnang2 — 三星今年利润或超过去20年总和10-20%，CPO/CXL(CMM-D)等布局服务AI算力需求 → [原文](https://x.com/damnang2/status/2091370874352042152)

**整体情绪**：中性 — 均为技术路线/工具分享，无强烈情绪倾向。

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 12:04 BJT
共 2 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））

提供的推文数据只有 2 条，来自 @BabybusFL，内容是婚姻关系话题，与投资/科技无关，无法据此生成摘要。

请确认是否发错了数据，或者该时间窗内这些关注账号确实没有发布投资/科技相关内容——若是后者，按惯例应跳过本次推送（无相关内容不推送）。

【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 12:00 BJT
过去 2 小时（约 10:00–12:00）

📊 本批 12 条，AI 相关 4 条

**速览**

- Nvidia 60 亿美元投资 Poolside，联合打造开源权重大模型
- Poolside 逾 100 名工程师加入 Nemotron 项目
- Deepseek API 涨价 3-5 倍，用户转向 Claude/Codex/Grok 订阅
- 传中国用 AI 模型模拟美国大选选民反应
- 有用户吐槽 AI agent 画图流式体验差，画完仍在抖动

**模型动态**

- https://x.com/MTSlive — Nvidia 60亿美元投资 Poolside，联合开发开源权重大模型，逾100名工程师加入 Nemotron 项目，对标中美前沿模型 → [原文](https://x.com/MTSlive/status/2091334061931532597)
- https://x.com/akitabtc — Deepseek API 近期涨价 3-5倍，成本已追平 Claude/Codex/Grok 20x 订阅，用户考虑停用 → [原文](https://x.com/akitabtc/status/2091352575954366824)

**行业动态**

- https://x.com/Polymarket — 传中国正用美国选民 AI 模型模拟大选，测算摇摆州选民对政治宣传的反应 → [原文](https://x.com/Polymarket/status/2091349611755589706)
- https://x.com/xicilion — 用户吐槽 AI agent 生成 mermaid 图时画面剧烈抖动，画完后文字输出仍在抖 → [原文](https://x.com/xicilion/status/2091374756100760023)

**整体情绪**：中性偏关注 — 大厂加码模型军备竞赛，国产 API 涨价引发用户流失担忧。

【project: make-money】
BTC GEX 提示 2026-08-23 02:51 UTC
现价 $77105.96
📈 总 GEX 处于历史高位：高于 92% 的历史样本（基于 111 天）

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 10:03 BJT
共 3 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））

**速览**

- 本周关键事件：Core PCE 数据 + NVDA 财报（周三）
- Powell/Jackson Hole 讲话（周五）
- $BTC 出现突破迹象
- ModelDock 0.3.34 支持 Codex 内原生调用 Grok

**宏观与利率**

- https://x.com/EliteOptions2 — 本周焦点：周三 Core PCE + $NVDA 财报，周五 Jackson Hole；$BTC 突破，$HOOD $TSLA 蛰伏数月后可能迎来大波动 → [原文](https://x.com/EliteOptions2/status/2091323083470889467)

**科技与 AI**

- https://x.com/jukan05 — 首次到访 Google 园区，规模震撼，估算土地价值足以建一座塞满 Rubin GPU 的 1GW 数据中心 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2091326647043842452)
- https://x.com/ivanalog_com — ModelDock 0.3.34：Codex 应用及手机远程模式内可原生调用 Grok（含生成 Grok 视频），并新增模型统计数据 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2091336242478624838)

**整体情绪**：中性偏多 — 市场聚焦本周宏观数据和 NVDA 财报，交易者预期波动放大，AI 基建叙事（数据中心、GPU）持续升温。

【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 10:00 BJT
过去 2 小时（约 8:00–10:00）

📊 本批 15 条，AI 相关 3 条

**速览**

- AI 使用者的认知悖论：领先者也觉得自己落后
- 新博客梳理英伟达/AMD/TPU 等 AI 芯片架构
- Gemini 3.7 Flash 实测：终于能干活了

**模型动态**

- https://x.com/MaxForAI — 实测 Gemini 3.7 Flash，相比前代 Flash 已可用于实际任务 → [原文](https://x.com/MaxForAI/status/2091299496307392977)

**行业动态**

- https://x.com/zarazhangrui — 调侃：用 AI 领先的人反而觉得自己落后 → [原文](https://x.com/zarazhangrui/status/2091338374447763481)

**研究进展**

- https://x.com/jacobpeake — 长文梳理 AI 芯片架构：英伟达/AMD/TPU/Trainium/Cerebras/Groq 的扩展方式与软件栈对比 → [原文](https://x.com/jacobpeake/status/2091307423315468715)

**整体情绪**：中性 — 本批多为零散观察，无重大事件，Gemini 3.7 Flash 评价正面

【project: make-money】
📥 标的采集 2026-08-23 08:31 入库 3 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 3 条;影响判断 3 条;定价画像 1 条)

【META】
- 🟡 Muse Spark 1.2 低价上架 OpenRouter,尚非份额证据
- 🟡 实测显示 Muse Spark 编码场景 cache 命中率仅3.5%,远低于同类

【SIVE】
- 🔴 分析师称SIVE头条营收/EBIT已被8/13披露提前泄露

META:Muse Spark定价上架OpenRouter属预期内可得性事实,配合一条实测adoption质量偏弱的反面证据,尚未构成份额层面的实质信号;SIVE:一条对8/13已披露信息的第三方解读值得留意,提示8/27财报的真实信息增量可能不在头条数字上;GOOG无thesis及宏观日历罗列均不入库。

文件:data/news/META/2026-08-23-auto.md、data/news/SIVE/2026-08-23-auto.md

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 08:04 BJT
共 7 条推文（过去 2 小时（约 6:00–8:00））

**速览**

- $MRVL 近期两大催化：$12.2B 谷歌 TPU 生态协议 + 蜘蛛侠新片植入
- 其余账号推文多为闲聊、段子或形而上讨论，无实质投资信息

**个股与评级**

- https://x.com/aleabitoreddit — $RDDT 指出 $MRVL 近期两大催化剂：$12.2B 谷歌 TPU 生态系统协议、Spider-Man「Brand New Day」植入 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2091264273007960320)

**整体情绪**：中性 — 本时段信息量有限，仅 $MRVL 一条实质消息，无法判断整体市场方向。

【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-23 08:00 BJT
共 4 条推文（夜间积累（22:00–08:00））

**速览**

- 人民币被类比为"粮票"，外汇管制瓦解风险论
- USDT稳定币被视为潜在人民币替代品
- 日本三重不可能困境：汇率/国债/财政难两全
- Anthropic加码生物药物研发，或因coding红利见顶

**宏观与利率**

- https://x.com/Areskapitalon — 人民币的购买力来自外汇管制体系而非市场信任，管制失灵即人民币消亡 → [原文](https://x.com/Areskapitalon/status/2091149209147752766)
- https://x.com/Areskapitalon — 日本零利率三十年输出廉价资金买美债，现被迫抛售美债守汇率，旧美元体系支柱正在折断 → [原文](https://x.com/Areskapitalon/status/2091155783882788906)
- https://x.com/Areskapitalon — 稳定币殖民论：USDT取代人民币不需制度变革，只需足够多人拒收人民币即可自我强化 → [原文](https://x.com/Areskapitalon/status/2091155977357689213)

**科技与AI**

- https://x.com/AlphaguyTrading — Dario若加码生物药物研发，或暗示coding赛道红利见顶，多家大模型已能做好coding → [原文](https://x.com/AlphaguyTrading/status/2091143116892061939)

**整体情绪**：分化 — 宏观账号偏空看衰人民币体系，AI交易账号对coding赛道竞争加剧持谨慎态度。

【project: make-money】
🔎 街头调查 | 2026-08-23 行为词扫描
新信号 3 个｜已知叙事 3 个（不推送，见完整报告）

🟡 DeepSeek-V4-Flash免费推广5天token吞吐量破1万亿
公司：DeepSeek（未上市）（NVDA）｜5天内token吞吐量从220B加速到1T+，日均增速约为前两日的2.36倍；这是量级参考，能否转化为持续算力采购需求未知
https://x.com/MEJ50749/status/2091176684993257814

🟡 x402机器对机器支付协议在Base链上兴起
公司：Coinbase（Base链运营方）（COIN）｜目前仍是协议早期（单次调用低至$0.00018），规模效应能否放大到影响COIN营收未知，属量级参考
https://x.com/Wealthqueen/status/2091144918656037114

🟡 《恋与深空》核心女性玩家因运营方'背刺'引发大规模退游争议
公司：叠纸科技（Papergames，《恋与深空》开发商）｜无法确认叠纸科技当前是否已上市及具体财务口径，若核心付费用户显著流失可能是两位数百分比级别的收入冲击，这是我估的、无出处的量级猜测
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